汽車制造
導讀
“（上世紀）九十年代末，洪都航空工業(yè)集團從美國買回來一批二手機床設備用于改造，即使設備都是六七十年代生產的，本身實在沒什么價值，但人家就能說你偷了他的技術。”
“20年后的今天，五軸聯動以上的數控系統，日本不賣給中國，德國方面則必須要向德國政府申請許可，質疑你買回去的數控系統是否會用于國防軍工。如果他想不給你批，就可以不給你批。”
“最近，國外廠家還通知國內機床企業(yè)，一旦發(fā)現你違反了申請許可，后續(xù)將會給你斷供。而且現在國外五軸數控系統的高檔功能使用前都要上網注冊，存在著工業(yè)信息安全隱患。”
7月初，談及機床對一個國家高端制造的影響，武漢華中數控股份有限公司（以下簡稱“華中數控”）董事長陳吉紅向經濟觀察報記者連續(xù)舉了上述幾個案例。
他說，“在當前背景下，機床及其用戶企業(yè)到了必須要考慮供應鏈核心部件選擇自主可控的時刻。”
中國機床工具工業(yè)協會秘書長王黎明向經濟觀察報介紹，機床作為裝備制造業(yè)的基礎，被稱為工業(yè)母機，其發(fā)展水平通常代表著一個國家的制造水平，影響著航空航天、汽車、3C產品制造等領域。機床水平越高，中國制造的工業(yè)產品的水平就越高。
只是，與工業(yè)發(fā)達國家相比，中國高端數控機床的發(fā)展水平仍存在著較大差距。
不止于高端數控機床。
中國工程院制造業(yè)戰(zhàn)略研究室主任屈賢明介紹說，2015年，幾百位院士專家對中國制造業(yè)的各個產業(yè)做了分析。結果顯示，在高技術制造業(yè)方面，中國僅有20%的產業(yè)處于世界先進水平，其中集成電路及其專用設備、操作系統和軟件、航空發(fā)動機以及機載設備與國際先進水平差距非常大，成為了我們的一個心病，這對國家經濟命脈、人民生活都有著很大的影響；在裝備制造業(yè)方面，中國約40%左右的產業(yè)處于世界先進水平，其中高檔數控機床與工業(yè)發(fā)達國家的差距仍然較大；在傳統制造業(yè)方面，紡織、家用電器、水泥建材、鋼鐵、石化與食品六個行業(yè)中，則只有食品行業(yè)與國際先進水平差距較大。
“未來5年將是中國制造業(yè)補短板的關鍵時刻，如果能扛住壓力，5年以后我們將取得巨大突破。”屈賢明說。
當下，機床行業(yè)正和其他制造產業(yè)一起，帶著市場與政策的期待，迎來自己的“突圍戰(zhàn)”。
失守高端
曾經，中國機床有過輝煌的歷史。
1978年改革開放以后，中國機床行業(yè)經歷了超高速的發(fā)展。2002年，中國成為世界機床行業(yè)第一大消費市場、第一大進口市場并延續(xù)至今；2008年，世界機床企業(yè)產值前十中，沈陽機床、大連機床分列第8、第10名；2009年，中國機床產值躍升為世界第一，超4000億元人民幣。
轉折發(fā)生在2011年。
國家統計局數據顯示，2011年，中國工業(yè)增加值增速開始調轉向下并一路走低，從2011年的10.69%下滑至2019年的5.65%，幾乎腰斬。
王黎明表示，2011年開始，隨著中國經濟周期的調整和全球機床需求的周期性變化，全球機床消費開始進入下行通道。過去，中國機床市場需求呈金字塔式，低端機床需求量最大，市場最火爆時，大連機床、沈陽機床的普通機床都供不應求。但隨著整體市場需求的升級調整，機床市場需求變成棗核型，低端市場需求大量縮減，之前提供低端機床產品的企業(yè)開始迎來自己的艱難時刻。
全面危機——屈賢明用這個詞形容近幾年機床企業(yè)的現狀。他說：“這幾年，機床行業(yè)經歷了老大（沈陽機床）休克，老二（大連機床）破產，老三（秦川機床）日子不好過，因連續(xù)虧損而被‘戴帽’”。
向中高端邁進，似乎成了機床企業(yè)唯一的出路。“可是，機床企業(yè)首先需要考慮盈利。如果它想走高端化路線，則必須要考慮到高端需求的市場范圍有多大，考慮當下投入和將來產出的關系。在這樣的背景下，國內高端機床的市場機制就失靈了。”王黎明表示。
對于高端機床市場的失靈，陳吉紅深有體會。
華中數控年報顯示，自2011上市至2019年，企業(yè)研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例由5.87%快速上漲至32.56%，但公司凈利潤均在4500萬元以下。從2012年開始，企業(yè)扣非后的凈利潤均為負數。近兩年，企業(yè)扣非后的凈利潤分別為-1.3億元、-1.5億元。
陳吉紅說，“這些年，股民和媒體都在議論我們拿了國家很多錢，認為企業(yè)生存都是靠補貼，企業(yè)扣非后的凈利潤基本上都是負數。我一直覺得非常的委屈。國產中高檔數控系統跟國外數控系統的差距，不是一個企業(yè)靠這點投入與政府補助就能夠把它研發(fā)出來、追趕上的。其實，我們在為國家和行業(yè)‘堵槍眼’，我們應該得到這樣的支持。”
對于巨額研發(fā)投入的方向，陳吉紅介紹，首先，一臺高檔設備研發(fā)過程中的原材料可能就需要花費幾十萬甚至幾百萬；其次，交付用戶后，設備可能會出現一些問題，這時企業(yè)如果想進一步提升技術水平，只能把前面的機床回收，這意味著原來的機床投入成本基本砸到自己手上，并且解決新問題的過程意味著新一輪的投入。不這樣進行多輪的技術迭代，一個高檔的產品就出不來。
華中數控成立于1994年。陳吉紅介紹，公司成立到現在，在數控系統上的研發(fā)投入早已超過數十億元。
陳吉紅表示：“這些年，華中數控的研發(fā)費用一直很高，這些超常規(guī)的投入，導致企業(yè)主營業(yè)務利潤虧損。在這期間，我們的想法是要不就放棄了，要不就砸錢去搞。但是作為上市公司，我們自己砸太多的錢去研發(fā)不現實，必須在企業(yè)當前的經濟效益和長遠的經濟效益中間要取個平衡，否則連續(xù)虧損幾年可能就面臨退市。但從長遠可持續(xù)發(fā)展來看，華中數控必須超常規(guī)的投入，可能當期沒有馬上形成公司的經濟效益，但我們對企業(yè)未來的發(fā)展還是有信心的。”
在陳吉紅看來，很多企業(yè)，甚至止步于巨大研發(fā)投入的第一步。
陳吉紅說，“一般來講，高技術密集型的產品在市場推廣初期并不賺錢。因為低端技術產品只需要復制、重復就可以了，成本很低。而高技術的東西看上去每一個產品的毛利率很高，但是當你把前期高水平人力資源服務成本加上去，實際上并不賺錢。而高端機床便是一個典型的高技術密集型產品。”
巨大投入的另一面是，國外產品的降價沖擊，也在進一步阻礙著國內企業(yè)的高端技術研發(fā)。
陳吉紅以用于手機等3C產品加工行業(yè)的機床數控系統為例，向經濟觀察報介紹，“以前國內只有日本的發(fā)那科與三菱公司的產品應用于這個行業(yè)，價格在7萬元/套左右。后來我們公司也在開拓這個領域，最后我們數控系統的高速、高精性能上了一個大臺階。一開始我們把產品價格定在5萬元/套，銷售量稍有起色，這兩家公司就馬上就利用他們原來的超額利潤，把產品價格大幅度下降，逼著我們產品定價就只能往3萬元/套走。這就導致我們對這套產品的研發(fā)投入，得不到應有的經濟回報。但關鍵是，這兩家公司一年大概在中國賣近10萬套數控系統，我們的進入，逼著對方把價格降了2萬元/套左右，意味著我們?yōu)橹袊圃鞓I(yè)節(jié)約了十幾個億。問題是，這十幾個億并沒有給我華中數控，我們實際起著‘堵槍眼’的作用。這是大多數往高端走的機床企業(yè)都會面臨的問題。”
打破生態(tài)圈
跨過投資的山頭后，陳吉紅發(fā)現，他還需要找到第一個“吃螃蟹”的人。
陳吉紅表示：“在推廣高端數控系統時遇到的困難是，因為我們產品的技術成熟度還不夠，所以在用戶市場的可信度、認同度就不夠，導致我們沒有那么多機會去得到用戶的測試驗證數據。可是，好的產品需要大量的測試驗證從而進行技術迭代，最終形成市場認可。以前，國外機床產品在國內，也不是一上來就好用，中國機床用戶企業(yè)為國外機床產品提供了多少血的教訓？正因為國內用戶源源不斷的給他們反饋了各種問題，國外機床企業(yè)才能得到不斷的改進提升。在國產高檔數控機床研制和推廣過程中，國產機床企業(yè)與用戶就缺乏這種互動循環(huán)。”
中國機床企業(yè)和用戶互動循環(huán)的缺失由來以久。
王黎明以機床主要服務的汽車行業(yè)為例說，“改革開放后，大量國外汽車品牌進入中國，包括韓國現代、美國通用、德國大眾等，這些汽車品牌進入中國以后，基本上還是沿用他們原來的供應商（包括機床供應商）。因為汽車行業(yè)是流水線作業(yè)，流程一旦停止，損失就很大，所以對機床的可靠性、穩(wěn)定性要求比較高，因此更偏向于選擇在本國應用比較成熟的國外機床企業(yè)的產品，從而形成了‘拿來主義’。”
因為“拿來主義”，中國機床行業(yè)失去了伴隨著國內汽車等機床用戶行業(yè)共同成長的發(fā)展過程、跟上國外機床行業(yè)發(fā)展步伐的機會。
同樣的國產化缺失也曾發(fā)生在陳吉紅的公司上。
2009年和2012年，陳吉紅曾嘗試過兩輪國產化，即在開發(fā)的數控系統上使用國產芯片，但結果都不如人意。
陳吉紅說，“當年，應用國產芯片不成功，有我公司的原因，也有國產芯片的原因。一方面，那時候我們緊迫感不強。雖然當時在用國產芯片做研發(fā)、做樣機，但也只是把國產芯片當做備胎用，沒有花更多精力去做國產化；另一方面，當時國產芯片水平距離高檔數控系統的技術需求有差距，絕大部分國內芯片廠更多想做量大面廣、用于PC等行業(yè)的CPU，非常缺乏適合我們工業(yè)控制的低功耗、高集成度的CPU。如果把用于PC的CPU拿來用于我的數控系統，會導致功耗大、集成度低、芯片價格還不便宜（甚至比國外還要貴）。”
打破生態(tài)圈，成為了中國機床行業(yè)乃至政策努力的方向。
陳吉紅介紹，2018年中興事件后，公司在主動推動數控系統所用芯片的國產化。“我們也擔心，萬一哪天國外突然對我們斷供，怎么辦？正好，最近這幾年國產芯片發(fā)展得非常快，價格也降下來了。現在做研發(fā)，我們不再把國產芯片當備胎，而是作為我公司的首選器件。我公司的數控系統里所有的核心芯片，我們都在推動國產化替代方案。”
屈賢明則表示：“奪回國外企業(yè)占領的高檔機床市場不容易。現在，我們正在制定高端裝備的規(guī)劃，在討論高端裝備怎么發(fā)展，國家采取什么政策來支持。我們遇到的最大問題是，做出來的國產產品成為了一個樣品，沒有人愿意用。在這點上，現在最應該采取的方式是，國家給錢不如給政策，給政策不如給市場。如果國產裝備有人用，就有利于企業(yè)的自我循環(huán)。”
機床企業(yè)和用戶企業(yè)的正向互動正在轉好。
王黎明表示，在貿易摩擦和疫情影響下，大家更加重視供應鏈的安全與自主可控，國產裝備的市場環(huán)境會變好一些，因為更多的用戶特別是一些重點領域的用戶，可能更希望采用國產的裝備來解決問題，這將給國產的裝備制造企業(yè)一些機會。
近幾年，陳吉紅也開始找到更多愿意“吃螃蟹”的人。
2011年，華中數控與秦川機床工具集團公司就合作開發(fā)、生產中高檔數控系統及機電一體化產品達成戰(zhàn)略合作。2016年，華中數控與寶雞機床集團簽訂戰(zhàn)略合作協議。
屈賢明均在現場見證了這兩次簽約儀式。他說，“華中數控當時為找到機床廠和他們戰(zhàn)略合作，也是到處求人，費盡心思。國家有關部門包括原中國工程院院長周濟院士等也大力的從中幫助、協調。華中數控曾經也和大連機床集團等企業(yè)都簽過類似合作協議，曾經取得了很好成績，但最后因大連機床的破產而停滯。數控系統要發(fā)展，必須要找一些緊密合作的重點機床企業(yè)作中控。現在來看，憑借寶雞機床以及秦川機床的巨大市場規(guī)模，都很有可能推動華中數控的中高檔數控系統發(fā)展起來，同時促進寶雞機床集團和秦川機床集團的產品升級換代。”
與此同時，王黎明表示，雖然對中國機床產業(yè)安全、供應鏈多元化的考慮有必要，但短時間內也不必過度擔心外資企業(yè)外遷、造成供應鏈斷鏈的問題。“畢竟中國是機床消費最大的市場。很多工業(yè)發(fā)達國家的企業(yè)，像THK、發(fā)那科等提供功能部件的企業(yè)，好多都在國內建廠生產并供應市場需求。撤離也是要成本的，而且撤離去東南亞等地，需要考慮當地產業(yè)基地能否很快適應，也需要時間周期。畢竟中國改革開放40多年，行業(yè)積累了大量的人才、技術。國產功能部件行業(yè)也在努力前行，并逐步走向成熟。”
更多現實難題
“過去經常說跨越式發(fā)展或者彎道超車，但有些行業(yè)不是想超就能馬上能超的，它跟整體的環(huán)境、工業(yè)基礎研究等方方面面都有關系，機床行業(yè)發(fā)展面臨各種現實難題，需要踏踏實實、一步一步地去做，”王黎明對經濟觀察報表示。
中國機床工具工業(yè)協會數據顯示，2011-2019年，機床工具行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤率均處在5.5%-7.5%的區(qū)間。2019年12月，機床工具行業(yè)5710家規(guī)模以上企業(yè)中，虧損企業(yè)數為862家，虧損面為15.1%。
低利潤率下，技術員工薪酬低導致行業(yè)人才流失成為機床企業(yè)的現實難題。
王黎明向經濟觀察報介紹，“前一段時間和一家機床國企交流，談到一位技術人員即使是做同樣的事，變速箱企業(yè)的薪酬可能是這家國企的兩倍。做機床真的就比做變速箱容易嗎？這倒未必。國企想給他們高工資也很難，機床行業(yè)的民企也同樣大多給不了太高的工資。”
還有更多問題。
王黎明說，“現在年輕人在社會生存，無非就是職業(yè)榮譽感、薪酬與未來的生存環(huán)境。過去機床行業(yè)被認為是尖端技術行業(yè)，但現在IT、金融等行業(yè)誘惑太多了。現在大環(huán)境就是這樣，整個制造業(yè)都面臨這樣的現實問題。”
為改善這樣的現實環(huán)境，王黎明建議，應該從榮譽、社會環(huán)境、經濟利益三個角度去創(chuàng)造環(huán)境，讓更多年輕人愿意進入機床行業(yè)。只是，這不是機床一個行業(yè)就能解決的問題。
陳吉紅表示，機床行業(yè)呼喚多年的國家級技術創(chuàng)新平臺，也因為各項現實問題遲遲未能落成。
陳吉紅介紹，“機床行業(yè)發(fā)展到現在，我們遇到了更多科學問題、數學問題、力學問題，所以必須在這些領域的專家身上砸錢。可是中國機床企業(yè)現在能活下來就不錯了，砸錢更是砸不起。所以我們一直希望在國家的支持下，有一個服務于機床行業(yè)的國家創(chuàng)新平臺出現。”
計劃經濟時期，中國曾有北京機床研究所等全國十大院所。彼時，研究所新產品的開發(fā)與投入，國家方面都有立項支持，研究成果也是行業(yè)共享。進入90年代，研究院所紛紛轉制為企業(yè)。
提及創(chuàng)新平臺，王黎明便首先提出了三個疑問：“現在是市場經濟，如果要搭建一個創(chuàng)新平臺，那么企業(yè)、大專院校以及機床下游用戶該以怎樣的形式參與進來？平臺搭建后，如何切實為行業(yè)服務？將來，平臺如何形成自我循環(huán)生存能力？”
王黎明提供了一種可借鑒的模式，“我看過西班牙的一個研究中心，位置比較偏僻，研究中心主要依靠承接三方面任務而活下來。一是承接歐盟的項目，即歐盟向研究中心投入一部分資金用于解決機床某個功能問題，最后研究成果歐盟成員共享；二是承接西班牙政府的項目，研究成果由西班牙政府拿去用；三是承接企業(yè)群體或單個企業(yè)的項目。這三種方式，都能讓研究中心有資金來源，研究中心的科研人員也能夠生存，機構也就能可持續(xù)的運作并提供更好的服務。當然，國情不同，也可能不適用于中國。”
往何處去
2017年，大連機床因多起債務接連違約被法院裁定破產重整；2019年，沈陽機床因破產重整而陷入退市危機；2019年，漢川數控機床股份公司面臨破產拍賣，這些曾有中國機床行業(yè)“十八羅漢”之稱的企業(yè)，成了機床行業(yè)過往十年的縮影。
陳吉紅介紹，此前，機床企業(yè)發(fā)展主要有兩條路。一是拼質量、往高端機床走，因為高端機床市場需求少，企業(yè)的市場份額短期內必然下降；二是拼價格、擴大市場份額，因為中低端機床的同質性，為了搶占市場，企業(yè)只能在很低的利潤率上進一步降價，一旦中低端市場需求縮減，企業(yè)必然面臨危機。“這一輪機床廠出問題，一個重要的原因就是他們選擇走第二條路。機床行業(yè)好的發(fā)展方向應該是專而精，而不是追求產量規(guī)模大。而在中國，很多企業(yè)總是想做大，一做就恨不得一年做幾萬臺，因此盲目擴大產能。一旦經濟形勢調整，量大面廣的產品市場需求縮減，那么此前誰的規(guī)模大、誰的產能投資大，誰的日子就不好過。在國外，機床企業(yè)基本上都是按百年老店在做，品牌定位就在高端，在某個細分市場上做細做精，不追求產量規(guī)模”，陳吉紅表示。
不只是機床企業(yè)追求規(guī)模。
屈賢明表示，很多制造行業(yè)都面臨這個問題。“雖然之前產業(yè)整體發(fā)展的不錯，但一些核心零部件、關鍵材料的問題沒解決。這些關鍵零部件的技術難度不比主機差。如我們軌道交通技術處于世界領先，高鐵也在中國跑了十幾年，但是高鐵的軸承技術中國一直很難攻克下來。普通軸承的設計很簡單，但當需要軸承承載比較大的載荷、比較高的速度時，對它的可靠性要求就很高。”
對形成此局面的原因，屈賢明表示：“改革開放后，國民經濟需要的更多是最終的產品，這也就造成了我們更多考慮主機的發(fā)展，而對主機中大量的核心技術、零部件重視不夠。現在大家都幡然醒悟，認識到光做主機不行，關鍵的核心零部件才是產業(yè)的基礎。這些問題不解決，產業(yè)鏈就安全不了。以機床行業(yè)為例，數控系統、刀具等功能部件技術不提升，中國機床的質量、可靠性就很難提升。”
作為中國機床工具工業(yè)協會秘書長，王黎明走訪了歐美多個國家的機床廠，他認為，國外一些企業(yè)，可成為國內機床企業(yè)的借鑒。
王黎明以瑞士Magerle公司為例介紹：“這家公司員工只有幾十人，一年只生產30多臺平面成型磨床，出產的產品都是精品，一直以來也沒有大規(guī)模的擴張，企業(yè)的訂單甚至排到幾年后。它在這方面有幾十年的技術沉淀和積累，全球市場只要一提到機床的這方面工藝，大家就會想到這家企業(yè)。它不以規(guī)模取勝，但有著技術不可替代性，因此生存空間大。類似的還有德國Gehring公司的珩磨工藝、美國的GMECOR公司的鉆鉚工藝等等。”
回看國內市場，王黎明說，“政府部門和行業(yè)也經常開座談會討論機床行業(yè)如何突圍，但落到機床企業(yè)，首先還是需要做到踏下心來深入到細分市場、某個功能部件里，實現水平逐步提高并逐步形成品牌，最終滿足細分市場的高端需求。當然，這個過程對于企業(yè)而言必須要可持續(xù)，這意味著企業(yè)的機制體制和市場發(fā)展環(huán)境都得可持續(xù)，一腳踩空，企業(yè)就可能出問題。”
讓陳吉紅欣喜的是，中國機床行業(yè)開始出現越來越多的“小而精”企業(yè)。“比如上海拓璞，是以大學教授為骨干所組建成的團隊，企業(yè)就做高檔的機床，很多原來老牌十八羅漢不敢做的機床，他們也都敢去做，最終企業(yè)闖過了技術等關卡，在加工工藝、編程等方面有著它獨特的優(yōu)勢。還有寧江機床的柔性生產線、秦川機床的車銑復合機床、大連光洋的五軸數控機床等。我自己的感受是，近些年，凡是能夠靜下心來好好做技術轉型升級的機床企業(yè)，能匠心制造好機床的企業(yè)，最后都有很好的收獲，”陳吉紅表示。
屈賢明則預警到，機床企業(yè)也不能一窩蜂都擠向高端。
屈賢明說，“補短板不能是一窩蜂都讓企業(yè)去攻高端技術。對于差距大、進入比較難的產業(yè)，其實可以先把大量的中端需求解決了，這樣卡脖子的問題就解決了一大半。就像芯片產業(yè)，我國每年進口芯片花費3000億美元左右。如果我們能集中精力解決大規(guī)模、高質量生產28nm芯片的問題，這樣便能解決中國90%的芯片需求。”
政策期待
秣馬厲兵下，屈賢明有著自己的政策期待。
屈賢明表示：“未來五年對于中國制造業(yè)很關鍵，現在也有一些很不錯的政策，但是我總感覺，如何精準的發(fā)力、快速反應、研究有效的戰(zhàn)略等方面，我們的行動還應該更迅速一些。現在新理念、新名詞到處泛濫，多地一股腦的投入做智能園區(qū)、大數據等，但制造業(yè)存在的老問題依舊很多。未來5年，希望國家能在制造業(yè)方面制定一些有利的、可操作的政策。”
陳吉紅有更多的期盼。
陳吉紅希望，將在2020年結束的04專項，能夠盡快得到接續(xù)，并且力度還應該增大。
04專項即《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）》第四項，2003年此文件起草時，屈賢明便是制造業(yè)專家組22位專家之一。
屈賢明介紹，當時最開始報了70多項專項，經過逐級的篩選后剩下24項，最后又經過論證答辯挑選出了16項。2008年，04專項開始實行，到現在已有12年光景，取得了很好成績。但是，04專項和其他重大專項比起來，投資最少，100多億國家經費投入，分布到幾百個承擔科研項目的企業(yè)、高校、研究所，也就沒多少了。
陳吉紅表示，04專項之前，機床行業(yè)還未曾得到如此大力度的支持。在04專項的支持下，企業(yè)的研究已經取得了很大的進展。但是，隨著市場需求的不斷變化，04專項應該給予接續(xù)，接續(xù)以后，力度還應該增大。
陳吉紅希望，國產產品能有更多公平競爭的機會。他介紹，當前，很多采購招標依舊指定要國外的機床、國外的數控系統、國外的功能部件，甚至連機床里的開關、接觸器都要國外的，“我們想去‘堵槍眼’（投標）都沒機會。當然，現在情形已經在好轉。”
現在，他們仍需繼續(xù)等待。
